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《中國汽車工業用鋁量評估報告(2016-2030)》
時間:2019-10-16 18:59    來源:    點擊:

 

近日,國際鋁業協會在其網站公開發布了其委托CM咨詢公司完成的《中國汽車工業用鋁量評估報告(2016—2030)》。《報告》介紹了CM咨詢公司對中國汽車工業用鋁量的綜合評估結果,包括乘用車、商用車(客車和貨車)、特種車、兩輪車和三輪車。

《報告》認為,從現在到2030年,中國的汽車行業很可能會經歷一個巨大的轉變,從燃油汽車轉向新能源汽車。作為中國汽車制造商減少車重的首選材料,鋁很好地利用了這一轉變。盡管燃油汽車數量的前景保持不變,但減重措施很可能會增加鋁在車輛制造中的單位用量,從而推動消費增長。

《報告》預測,中國汽車行業的用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸,年復合增長率為8.9%。

中國汽車生產

2017年,中國汽車總產量預計為3140萬輛,較2016年的3000萬輛增長4.7%。然而,由于總體經濟放緩,2018年中國汽車產量出現了28年來的首次下降,產量為2980萬輛。其中,乘用車2320萬輛、貨車400萬輛、客車40萬輛、特種車輛220萬輛。

與此相反的是中國新能源汽車市場,2018年新能源汽車產量為110萬輛,預計2030年將達到1160萬輛,年復合增長率為21.4%。值得注意的是,預計同期純電動汽車(BEV)產量將增長23%,從2018年的77萬輛增至2030年的920萬輛。鑒于對鋁行業使用強度的預測,這一預測增長可能會推動鋁市場的強勁增長。

2018年,中國還生產了1580萬輛傳統燃油(ICE)摩托車和3180萬輛電動自行車。考慮到國內市場已經飽和(特別是傳統的ICE摩托車),未來的增長目標很可能是出口。

我們預測電動車產量將以2%的年復合增長率增長,而ICE摩托車產量將以2%的年復合增長率下降。到2030年,ICE摩托車的產量預計將下降到1240萬輛,而電動自行車將增加到4030萬輛。

中國汽車鋁消費

中國汽車工業逐漸將重心轉向輕量化,以努力滿足越來越嚴格的立法。與此相適應,我們預計鋁的需求將增加,鋁的使用量也將增加。

根據CM的調查,2017年汽車行業鋁消費量為390萬噸,比2016年增長8%。2018年,由于乘用車銷售停滯,總消費量略有下降,降幅為1%。然而,我們看好汽車行業鋁的使用前景,預計到2030年,汽車行業鋁的總消費量將達到1070萬噸,年復合增長率為8.9%。

乘用車是鋁的主要市場,2017年的鋁消費量估計為290萬噸,占總消費量的74%。由于中國近期經濟活動放緩,2018年乘用車總產量下降6.6%,導致乘用車鋁使用量下降3.6%。

然而,在2018年,新能源乘用車(NEV)產量顯著增加,增幅為75%,其主要原因在于純電動汽車(BEV)的強勁需求。由此,中國新能源汽車的鋁消費量增加96%,從2017年的7.5萬噸增至2018年的14.6萬噸。在政府制定的節能減排目標的支持下,我們對中國新能源汽車行業的前景仍持樂觀態度,預計到2030年,中國新能源汽車行業使用鋁的比例將從目前占鋁消費總量的3.8%升至29.4%。

按單車消費量計算,2018年,新能源客車行業鋁消耗量最大,預計每輛客車消耗210公斤鋁,混合動力客車消耗179.6公斤。BEV客車和ICE客車的鋁消耗量分別為128.4kg和118.7kg,盡管如此,與美國、歐盟、日本等發達國家相比,中國汽車鋁的用量還有較大差距。

 


 

我們認為,中國與上述世界發達國家之間在鋁使用強度上的差距將會縮小,因為中國生產商面臨著越來越嚴格的節能減排政策,這些政策不可避免地帶來對輕質材料需求。值得注意的是,我們預測純電動汽車(BEV)鋁的單位消費量至2030年將達到283.5kg。

除了減重之外,鋁的另一個日益顯現的優勢是,相對于其它同類產品,鋁具有良好的回收特性。鋁成本低,回收簡單,這一點,從中國汽車工業中再生鋁使用量的增加就可略見一斑。再生鋁主要用于鑄造部件,如制造發動機,殼體和車輪。

隨著中國汽車制造商的日益成熟和注重成本,再生金屬將得到更廣泛的認可,我們預測,再生鋁的總消費量將顯著增加。不過,由于不需要發動機的純電動汽車(BEV)行業增長更為強勁,預計再生鋁在中國的總消費量中所占比重將有所下降。

在中國汽車工業中,鋁有許多不同的用途,因此,鋁有許多不同的形式,包括鑄件、軋制產品、擠壓件和鍛件等。在汽車行業,鑄件在包括發動機、車輪和變速箱外殼等的應用中發揮著至關重要的作用。

據CM調查,2018年鋁鑄件的消費量約為290萬噸,占總消費量的75%。但是,隨著純電動汽車(BEV)在未來的市場份額越來越大,我們預測鑄件的份額將會下降,而主要用于制造電池外殼和車身板的軋制產品的份額將會增加。

乘用車—新能源

在本報告中,新能源汽車是指部分或全部由電力驅動的汽車,包括純電動汽車(BEV)、混合動力車和插電式混合動力車(HEV和PHEV)。盡管中國新能源汽車行業的發展仍處于起步階段,但在過去幾年中,政府的扶持政策推動了能源汽車的強勁增長,在中短期內,我們預計新能源汽車行業將維持增長的勢頭。

2017年,中國共生產了47.8萬輛純電動汽車,其中67%是“微型車”(A00型)。2018年,純電動汽車總產量達到77萬輛,同比增長61%,但A00型汽車在汽車總產量中所占比重下降到55%。這反映了純電動汽車的產量越來越大,我們預測這一趨勢將持續下去。

2018年,新能源汽車的平均鋁消耗量估計為141.5kg(純電動汽車 128.4kg,混合動力汽車為179.6kg)。我們預測到2030年這一數字將超過280kg,純電動汽車鋁的單位消費量將達到283.5kg。

乘用車-燃油車

中國汽車的絕大多數屬于燃油車。2018年,中國生產了2210萬輛燃油車,比2017年下降8.6%。據估計,2018年燃油車生產消耗了260萬噸鋁,平均單車消耗量為118.7kg。鑒于政府對新能源汽車的明確鼓勵措施,中國燃油車行業的前景依然疲弱。我們預測,未來10年,中國的燃油車產量將保持在或接近2018年的水平。盡管燃油車的前景黯淡,但我們預測,到2030年,由于鋁的使用量增加以及實現輕量化的需要,燃油車的鋁總消費量將穩步增長,并由目前的260萬噸增至490萬噸。

其它車輛

“其它”車輛消耗的鋁總量為110萬噸,包括公共汽車、貨車、特種車輛和兩輪、三輪自行車。鋁在商用車上的應用前景也依然看好,尤其是在貨車領域。

輕量化是貨車和其它商用車輛特別關注的問題,因為減重意味著車輛可以承載更多的貨物,最終收入也會越來越高。我們預測,到2030年,貨車和新能源汽車的鋁使用量將達到140萬噸,年復合增長率為11%。

(尚輕時代譯)

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